用友软件股份有限公司
第五届董事会2013年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2013年6月21日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第九次会议的通知。2013年6月24日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权的议案》
根据公司发展战略，公司决定将所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司（下称“瑞友科技”）18．7252％的股权分别转让给深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），股权转让价格共计人民币75，372，853．13元。本次转让后，公司不再持有瑞友科技的股权。
本次交易不构成关联交易，本次转让无需提交公司股东大会审议。
详情请见《公司关于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权的公告》（编号：临2013－026）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，用于办理贷款、保函等各类信贷业务，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于向中国建设银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币柒亿元整，期限为贰年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于向包商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向包商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一三年六月二十五日
股票简称：用友软件股票代码：600588编号：临2013－026
用友软件股份有限公司关于转让参股公司
北京瑞友科技股份有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司以人民币75，372，853．13元的价格转让所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司18．7252％的股权；
● 本次交易未构成关联交易；
● 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
根据公司发展战略，公司决定将所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司（下称“瑞友科技”）18．7252％的股权分别转让给深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（下称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（下称“达晨创泰”）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（下称“达晨创瑞”），股权转让价格共计人民币75，372，853．13元。本次交易不构成关联交易。本次转让后，公司不再持有瑞友科技的股权。
公司于2013年6月24日召开的第五届董事会2013年第九次会议审议通过了《公司关于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权的议案》，本次转让无需提交公司股东大会审议。
二、交易方情况介绍
（一）达晨创恒
达晨创恒为有限合伙企业，地址为深圳市福田区深南大道特区报业大厦2305，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派：刘昼），认缴出资额为123，040万元，经营范围为“创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。
截至2012年12月31日，达晨创恒的资产总额为835，573，802．21元，净资产为835，573，802．21元，2012年度净利润为－11，523，546．28元。
（二）达晨创泰
达晨创泰为有限合伙企业，地址为深圳市福田区深南大道特区报业大厦2301，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派：刘昼），认缴出资额为125，260万元，经营范围为“创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。
截至2012年12月31日，达晨创泰的资产总额为835，928，230．59元，净资产为835，928，230．59元，2012年度净利润为－12，556，971．68元。
（三）达晨创瑞
达晨创瑞为有限合伙企业，地址为深圳市福田区深南大道特区报业大厦2303，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派：刘昼），认缴出资额为100，303万元，经营范围为“创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。
截至2012年12月31日，达晨创瑞的资产总额为672，359，661．55元，净资产为672，359，661．55元，2012年度净利润为－11，202，192．85元。
本次交易未构成关联交易，交易对方与公司之间不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称
公司持有的瑞友科技18．7252％的股权。
（二）交易标的情况简介
瑞友科技注册资本为人民币5，000万元，注册地址为北京市海淀区北清路68号用友5＃研发中心Ａ栋，法定代表人邵凯，经营范围为“自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”
（三）交易标的财务状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字［2013］ 第710442号”标准无保留意见审计报告：截至2012年12月31日，瑞友科技资产总额为215，829，138．50元，负债总额为43，537，055．15元，归属于母公司所有者权益为169，748，448．45元；2012年度营业收入为328，486，071．79元，归属于母公司所有者的净利润为33，361，688．99元。
四、交易协议的主要内容
股权转让协议的主要条款如下：
（一）合同主体
转让方：用友软件股份有限公司
受让方：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）
（二）股权转让价格为人民币75，372，853．13元。
（三）合同标的为瑞友科技18．7252％的股权。
（四）协议的生效条件
协议自各方签字、盖章后成立并生效。
五、本次股权转让对公司的影响
本次转让符合公司发展战略，且对公司财务状况和经营成果有积极影响。本次转让完成后，公司不再持有瑞友科技的股权。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会2013年第九次会议决议及公告。
（二）股权转让协议。
特此公告。
用友软件股份有限公司
二零一三年六月二十五日
